セキュアな専用顧客管理基盤
お客様の情報を、安心して預けられる場所。
- 貴社専用の環境。他社とデータを混在させない
- 募集人・拠点・本部の階層権限と、操作ログ
- 録音・証券・告知情報の保存期間と自動削除
- 今のCRM（Salesforce・hokan等）と連携、または移行
乗合の生損保代理店・募集人ネットワーク型の代理店へ
募集人が、ここで働きたいと思える会社へ。
全募集人に専属AI秘書を。記録も、準備も、次の一手も。募集人はお客様と向き合うことに集中できる。セキュアな専用基盤の上で、業務ごとのAIエージェントが募集人の隣で働きます。
- 募集人の入力ゼロ
- お客様の情報は、貴社の外に出さない
- 今のCRMに足せる
SAFE FOUNDATION
まず、土台から。お客様の情報を守る、2つの基盤。
AI秘書の前に必要なのは、安心して預けられる場所と、安心して使えるAI。この2つがそろって、はじめて募集人は全力を出せる。
セキュアにAIを使える基盤
お客様の情報を、外に出さずに使えるAI。
- 国内リージョンの閉域AI。入力データを学習に使わない
- AIに渡す前に、氏名・病名などをマスキング
- 機微な情報はローカルLLMで処理する構成も選択可
- どのAIが何を参照したかを記録
AIの動かし方は、貴社の基準に合わせて3段階から選べます。
国内リージョンの閉域クラウドAI
貴社専用の環境（シングルテナント）にデータを保管
ローカルLLM。機微な情報だけ社内で処理し、クラウドAIと使い分け
募集人お客様と向き合うことに集中する
全募集人の専属AI秘書記録・準備・次の一手
セキュアな専用顧客管理基盤セキュアにAIを使える基盤
この2つの基盤の上に、全募集人の専属AI秘書が乗ります。
※構成は、貴社のセキュリティ基準に合わせて個別に設計します。
Elliot Sales Engine for 保険代理店 3つの特徴
HOW TO START
始め方は、2つから選べます。
全募集人にAI秘書をつけるか、いちばん重い業務からパックで始めるか。どちらも同じセキュアな基盤の上で動くので、あとから広げられます。
BUSINESS PROCESS
保険募集の7工程を、人とAIエージェントで分担する。
初回面談から、申込、更改・満期、事故受付、定期フォローまで。工程ごとに、人が担う仕事とAIエージェントに移す仕事を分けました。「導入後」に切り替えると、お客様に使える時間と、提案の質がどう変わるかが見えます。
→ 横にスクロールしてご覧いただけます
01見込み客獲得・
初回面談
初回面談
02既契約の証券読込・保障整理
03比較・設計書作成・提案
04意向把握・重要事項説明・募集記録
05申込・告知・
不備対応
不備対応
06更改・満期・
保全
保全
07事故受付・請求支援／定期フォロー
人募集人
- お客様との初回面談・ニーズの聞き取り
- 面談メモの清書
- 面談日程の調整
- 保障内容のご説明
- 他社証券の目視確認と転記
- 保障の過不足の一覧づくり
- 提案の可否・伝え方の判断
- 新商品の対象顧客の洗い出し
- 比較表・提案書の下書き
- 意向の最終確認・重要事項説明
- 意向把握・比較推奨の記録づくり
- CRMへの入力
- 申込の受付・告知内容の確認
- 記入漏れ・不整合の確認
- 不備の差戻し連絡
- お客様へのご案内の判断
- 満期・更改日の管理
- 案内文の作成
- 事故のご相談・判断
- 夜間休日の一次受付
- 定期フォロー先の洗い出し
AIエージェント業務ごとに配置
面談記録AI
- 録音から要約・ニーズタグを作成
- 次回の面談候補日をご提示
証券読込AI
- 書式バラバラの証券をAI-OCRで読込
- 不足・重複を自動で整理
提案準備AI
- 新商品の対象顧客を一覧化
- 層別の提案書を下書き
面談記録AI
- 意向把握・比較推奨の記録を下書き
- 確認後、CRMへ自動格納
申込不備チェックAI
- 申込書・告知書の不備を提出前に検知
- お客様への確認事項を整理
更改・満期AI
- 複数社の期日を一元化
- お客様ごとの案内文を下書き
事故受付AI／朝のご連絡リスト
- 夜間休日の一次受付・書類案内（中期）
- 節目のお客様を毎朝ご提示
AI基盤全工程の共通台帳
お客様・契約・証券・面談の情報を一つの台帳に面談・電話・オンライン・LINEから自動で記録重複と古い情報はAIが整理
人に残す仕事AIエージェントに移す仕事
お客様に使える時間が増え、提案の質が上がる。人の手は減らさず、人の手が要らない作業を減らします。
AI SECRETARY
こんなAI秘書が、募集人の隣にいたら。
面談のあと、証券の整理、提案の準備、満期の前、面談の練習、上長との1on1。役割ごとのAI秘書を、貴社の進め方に合わせて構築します。
AI SECRETARY / 01工程 01・04
録音から、要約・記録の下書きまで「面談のあとを片付ける」面談記録AI
面談記録AI
14:52 面談終了から8分後「田中様（42歳）の面談記録をCRMに入れました。中心はお子様の進学費用と入院への備えです。意向把握と比較推奨の下書き、日報もできています。」
できること
- 対面・オンライン・電話の録音から要約とニーズタグを作成
- 意向把握・比較推奨の記録を下書き。募集人が確認して確定
AI SECRETARY / 02工程 02
書式バラバラの証券を、保障一覧に「証券の整理を引き受ける」証券読込AI
証券読込AI
「他社の証券3通を読み取りました。医療保障は2社で重なり、働けなくなったときの備えは見当たりません。保障一覧をつくりました。」
できること
- AI-OCRで、保険会社ごとに違う書式の証券を読み取り
- 保障を一覧にして、不足と重複を自動で整理
AI SECRETARY / 03工程 03
新商品の発売日に、対象のお客様が並ぶ「提案の準備を先回りする」提案準備AI
提案準備AI
8:40 発売日の朝「A生命の新しい医療保険の対象になりそうな方が86名います。シニア・ファミリー・法人に分けて、提案書の下書きを用意しました。」
できること
- 新商品の対象顧客を一覧化し、層別に提案書を下書き
- 相続・不動産・法人など、保険以外のニーズも抽出
AI SECRETARY / 04工程 06
複数社の期日を一元化し、案内文を下書き「満期を取りこぼさない」更改・満期AI
更改・満期AI
8:00 月初の朝「来月満期の契約が37件あります。案内文を下書きしました。『このまま送る』『直して送る』『今回は送らない』からお選びください。」
できること
- 保険会社ごとの更改・満期の期日を一元管理
- 送るかどうかを決めるのは、いつも募集人
AI SECRETARY / 05面談の前後
トップ募集人の面談から学び、練習相手になる「面談の前と後に、そばにいる」育成・ロープレAI
育成・ロープレAI
前日 18:00「明日の田中様の想定問答をつくりました。トップ募集人は、進学費用の話で『いつまでに、いくら』を最初に確認しています。ロープレもできます。」
できること
- 面談前の想定問答と、ロープレの相手
- 面談後に、よかった点と次に試す点をフィードバック
上長と本人のために
AI COACH / 061on1・育成
一人ひとりの強みと伸びしろを、1on1の材料に「強みを伝える」コーチングAI
コーチングAI
「山田さんの1on1の材料です。ご意向の確認が丁寧な一方、満期前のご案内が遅れがちです。強みと伸びしろを3点ずつまとめました。」
できること
- 面談の記録から、強みと伸びしろを整理して上長へ
- 募集人本人も、自分の活動・成果・次にやることを確認できる
※セリフ・保険会社名・人名・数値はイメージです。お客様への送信は、事前に募集人が承認する運用を選べます。
RECRUIT & RETAIN
採用と定着の理由を、AI秘書でつくる。
「うちに来ると、秘書がつく」
採用面接で、そのまま語れる魅力になります。
入社初月から、勝ちパターンで動ける
トップ募集人の進め方が、面談前の準備として届きます。
辞めない理由が、ひとつ増える
手放したくない秘書と、積み上がった記録が残ります。
HUMAN IN THE LOOP
人が決める場面は、変えません。
AIが担うのは下書きと準備です。AIは保険募集（勧誘）を行わず、情報提供と面談予約までに限定します。
提案の可否と伝え方
何を、どう伝えるかは募集人が決めます。
意向確認と重要事項説明
お客様と向き合う場面は、これまでどおり人が。
申込の受付
受け付けるのは募集人です。
事故の判断
判断と手続きは、担当者が行います。
SIMULATION
募集人の成果が、どれだけ伸びるか。
費用は初期開発と保守だけ。ID課金はなく、募集人の人数で費用は増えません。
試算シミュレーター
概算募集人の時間
成果への転換
募集人1人あたり、増える面談—件／月
記録・準備から取り戻す時間は、1人あたり月 — 時間（面談1件＝前後の作業込みで2時間として換算）
募集人1人あたり、増える手数料収入—万円／月
増えた面談 × 成約率 × 平均手数料収入
全体の年間増収—万円／年
募集人 — 名の合計
※入力値にもとづく概算です。削減時間・面談に回す割合・成約率・手数料収入はすべて仮定値で、貴社の業務と実績をもとに個別に試算します。
自社の場合を診断してもらう →GETTING STARTED
導入の流れ
今のCRMに足す形でも、置き換えでも始められます。入口は管理ではなく、募集人のメリット。録音を義務づけて管理から入ることはしません。
- 無料診断無料診断
募集人の時間の使い方と、伸ばしたい点を棚卸し
- STEP 01本部・一部の募集人で試行
面談記録AIから。承認運用で始め、効果を確かめる
- STEP 02希望する募集人へ展開
成果事例を社内で共有しながら広げる
- STEP 03全募集人＋ご案内の自動化
更改・満期などのご案内の下書きまで任せる
全部でなくていい。必要な業務だけ、パックで始めることもできます。
面談記録・証券読込・更改案内など10パックから、1つだけでも導入できます。
FAQ
よくあるご質問
AIによるご案内は、保険募集に当たらないのでしょうか？
AIが行うのは、情報提供と面談予約の受付までです。勧誘や提案は、必ず募集人が行います。文面や範囲は、貴社のコンプライアンス部門と確認しながら設計します。
面談の録音は、お客様の同意なしにしてよいのですか？
面談の冒頭で同意を取得する運用を設計します。同意の取り方や保管ルールは、貴社の規程に合わせて決めます。
ローカルLLMは必須ですか？
必須ではありません。精度とコストのバランスを見て、告知・健康情報など機微な情報の処理だけをローカルに置き、それ以外はクラウドAIで動かす構成を推奨しています。
Salesforceやhokan等、今のCRMはどうなりますか？
今のCRMに足す場合は、データを読み取って使い、面談記録などはCRMにも書き戻します。置き換える場合は、AIが重複や古い情報を整えながら移します。
管理ツールとして、募集人に嫌がられませんか？
入口は募集人自身のメリットです。記録は、募集人本人を守るためのもの。使いたい人から使い始める進め方を設計します。
一部の拠点だけで始められますか？
できます。本部や一部の拠点・募集人で試行し、効果を確かめてから広げる進め方を基本にしています。
COMPANY
運営会社
- 会社名
- 株式会社ライトアップ
- 市場
- 東証グロース（6580）
- 設立
- 2002年4月5日
- 代表者
- 白石 崇
- 実績
- 全国の金融機関・団体とAI活用セミナーを共催／支援企業2,000社超
- 所在地
- 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー32F
募集人が「ここにいたい」と思える会社へ。
全募集人に、専属のAI秘書を。まずは無料診断で、貴社の募集人の時間の使い方と、伸ばしたい点を整理します。
① 記録と準備はAI秘書が。募集人は、お客様と向き合う。② 一人ひとりの成果を、トップ募集人の勝ちパターンで底上げ。③ 辞めない・集まる会社の理由を、ひとつ増やす。
つくるのは、AI活用の支援を2,000社超に届けてきた開発会社です。